一文讲清企业BI建设成功的关键:天时、地利、人和

文 | 商业智能研究院 2022-05-17

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“天时、地利、人和,三者不得,虽胜有殃。”

——《孙膑兵法·月战》

“天时不如地利,地利不如人和。”

——《孟子·公孙丑下》

商业智能(BI)如今早已不是什么新鲜词汇,随着市场的成熟,越来越多的企业开始关注BI并建设相关项目。但从建设的效果来看,BI价值的体现并不是特别理想。

根据帆软数据应用研究院和企业网D1Net最新的CIO调研结果(图1),尽管约2/3受访企业的BI建设效果还不错,带来了一定的价值,但仍然有28%左右的受访企业表示BI建设效果没有达到预期,无法感知到BI的价值

企业BI建设成功的关键,信息整合和数据分析,应用BI的条件和环境,BI生态系统

-图1 企业BI建设效果-

另外值得注意的是,认为BI建设效果非常好、带来很大价值的受访企业仅有6%。也就是说,企业BI建设过程中存在着成功和价值两大挑战:

  • 如何建设成功的企业BI项目?
  • 如何让成功的BI项目发挥出更大的价值?

本文将围绕这两大挑战,在帆软众多客户落地BI的成功经验上,结合“天时、地利、人和”的思想,总结BI从应用到善用的成功要领,供广大企业参考。

从“天时、地利、人和”看企业BI建设成功的关键要领

“天时、地利、人和”本是用在战争中的思想,强调作战时,自然气候条件、地理环境和人心向背三者的重要性。《孙膑兵法·月战》中提到:“天时、地利、人和,三者不得,虽胜有殃。”也就是说,天时、地利、人和三项条件缺了任何一项,即使能暂时取得胜利,也必定留下后患

而这一思想在其他与成功相关的情景下都能够适用,对于企业BI建设来说,其成功也需要具备“天时、地利、人和”。

“天时”——企业建设BI的时机

企业建设BI需要讲究时机。时机由企业信息化建设和数据应用的发展情况决定,对企业适合在什么时候应用BI起着重要的参考作用。

一般来说,企业建设BI相对合适的时机是信息化建设的后半程。当企业信息化建设发展到一定水平,业务系统相对完善,积累了一定的数据时,企业往往就会出现信息整合与数据分析等需求。

一方面,信息孤岛的存在会使得很多企业的IT人员需要在业务系统频繁取数,并通过手工整理制作报表和分析报告,整个过程耗时耗力,并且存在数据口径不统一、数据不准确等问题;另一方面,业务发展的压力也会倒逼企业从积累的数据中寻找突破,向数据驱动管理的模式变革。

这个时候,适时引入BI,信息整合与数据分析,通过BI来释放IT价值,能够有效地解决数据孤岛和决策需求等问题,从而推动企业数据驱动决策的文化,赋能管理和业务。

然而需要注意的是,信息化建设后半程这一时机仅代表企业产生了信息整合与数据分析需求,适合应用BI。但具体适合应用什么类型的BI就需要结合企业实际情况做进一步的考量。例如企业希望应用更智能的BI,那么时机就是在企业具备完善的信息化和数据基础,并且对业务的精度有更高要求时。关于BI类型的选择我们在接下来的“地利”中也会做进一步的阐述。

“地利”——企业建设BI的环境、条件

1、环境和条件是落地企业BI建设成功的关键

从企业建设BI项目的过程来看,涉及到数据、工具、以及数据人才等参与要素。

2、数据条件主要是指数据质量

BI是将数据转化为知识的过程,数据质量差,在此基础上做的分析也就失去了意义。从数据到决策环节的牛鞭效应意味着一旦底层数据质量出现问题,后续的决策误差将会越来越大,只有数据质量达标,BI才能为业务和管理人员提供更准确的决策支持。因此,企业在建设BI的过程中需要通过一定的治理措施来保证数据质量。

3、工具则涉及到BI的选型

不同的企业在所属行业、具体业务、发展和管理水平、信息化水平、人员技术背景等方面都存在非常大的差异,照搬照抄别人的答案并不能解决问题。企业必须“量体裁衣”,找到最适合自己的BI工具。如图2,报表式BI工具一般适用于IT人员做固定的数据展现,自助式BI工具一般适用于业务人员做探索式分析。此外,当云计算、物联网、人工智能等技术在高位绽放光彩时,传统企业、制造业、中小企业等更应该回归现实,不保守、不激进,不盲目追求新技术,适合的才是最好的。

企业BI建设成功的关键,信息整合和数据分析,应用BI的条件和环境,BI生态系统

-图2 双模IT下的帆软BI体系-

数据人才是建设BI项目的建设执行主体,其素质和能力决定着BI项目的上限,企业需要盘点是否具备或者能够培养相应的人才。对于BI建设来说,企业需要精技术、懂业务、懂运营的高质量T型人才。T型人才不仅能根据需求开发出满足业务场景的应用,还能够理解业务,从业务角度引导需求并规划场景应用,并通过运营手段保障项目的有效推进。

“人和”——上下一心与团队配合

“人和”也涉及到人,但是和上文“地利”中提到的数据人才不同,类比行军打仗中的人心向背,这里的“人和”主要是指整个企业的人心氛围,影响着BI价值在企业的推广。从横纵两个方向来看,企业的“人和”包括纵向的上下一心和横向的团队配合两个方面。

1、上下一心取决于高层领导的价值认可和建设支持

这一点至关重要,在很大程度上决定着BI项目能否高效落地,因为资源申请、价值推广以及行政命令等都需要高层领导的助力。而要获取高层领导的支持,企业BI建设团队的关键任务是让领导感受到建设BI的价值和必要性。

具体的方法包括站在领导的角度思考问题,用领导听得懂的语言去做项目汇报,必要时也可以带领导去参观一些兄弟企业,参加一些会议活动等。

2、团队配合的主角是IT部门和业务部门

不论是BI项目还是其他信息化项目,都需要IT部门和业务部门各司其职、通力合作,按照“IT人员搭台,业务人员唱戏”的分工去推进。

具体来说,IT人员懂技术,可以为业务人员准备好数据,配置好数据关联,业务人员则根据自身需求进行数据分析。

同时,在这个过程中,最忌讳的就是IT部门和业务部门相互埋怨,各自为阵。这就需要业务部门多一些理解,IT部门多一些主动,共同去推进业务的自动化,提高分析效率,解放双方的人员。

天时不如地利,地利不如人和

对于天时、地利、人和三者之间的关系,《孟子·公孙丑下》中有一句“天时不如地利,地利不如人和”。为了论证这一点,原文里面举了一个作战的例子,地形有利的城池,围而不克,是天时不如地利;地形有利的城池,不攻自克,是地利不如人和。由此说明人心的力量要在天时和地利之上。对于企业BI建设来说,我们也可以做这样的类比。

企业信息化建设达到了一定的水平,产生了数据整合与分析的需求,那么便拥有了应用BI的时机,但是企业不具备应用BI的条件和环境,数据质量差,BI工具不称手,并且缺乏相应的建设团队,那么BI将无法成功落地,这便是“天时不如地利”。

企业具备了应用BI的条件和环境,但是建设过程中高层不认可,业务和IT部门各自为阵,那么BI项目显然将无法成功并产出价值,或者价值将无法进一步扩大,这是“地利不如人和”。因此,从这个角度出发,企业BI建设过程中要重点关注整个企业对于BI价值的认可以及配合,围绕统一的目标营造出上下一心、团队齐心的“人和”氛围。

当然,并不是说应用BI的条件和环境以及时机不重要,这三者缺一不可,相辅相成,共同促进BI的成功落地和价值体现。正如前文提到的《孙膑兵法·月战》中那句“天时、地利、人和,三者不得,虽胜有殃。”,企业在建设BI时,任何一个要素出现瑕疵或缺失,都可能给项目落地和价值推广带来问题,从而无法达成企业的预期。

而这一点和帆软数据应用研究院提出的“BI生态系统”在思想上也是不谋而合的。我们认为,企业在建设和运营BI系统的时候,应当站在整个生态系统的层面上,综合各项要素,构建BI生态系统。

BI系统、以及存在其之上的制度文化、流程配合等影响数据价值产出的关键因素,共同构成了一个不可分割的、有序关联结合的、充满活力生机的整体。基于“杨三角”模型,我们用图3表示BI生态系统,其核心能力为持续输出数据价值,关键的支撑模块为BI系统(基础环境)、运营规则和参与者(数据生产者、数据加工者、数据消费者)。

企业BI建设成功的关键,信息整合和数据分析,应用BI的条件和环境,BI生态系统

-图3 BI生态系统的核心能力-

结语:找准时机、完善条件、全员齐心

建设BI项目不难,难的是让BI项目成功,项目上线后在企业中被持续使用,并带来价值。对照“天时、地利、人和”的思想,我们总结出了企业BI建设和价值运营的成功要领,即找准时机、完善条件、全员齐心。

同时,这也是帆软上万家客户企业BI项目成功落地的经验总结,希望能够帮助广大企业探索出一条更适合自身的BI建设道路,实现从应用BI到善用BI的跨越,挖掘出更多的数据价值。

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