FineBI For Excel插件,助力500强房企一线业务实现自助式分析!

文 | 商业智能研究院 2022-05-17

一、项目背景

在全行业数据化转型的今天,某500强房地产企业一直致力于自身的信息化建设,从2019年引入帆软公司的FineReport和FineBI系统,基本实现了营销线数据一体化的建设

2020年,总部推广FineBI系统,率先实现全员业务自助分析,不断挖掘数据价值,为业务带来指导性的建议!

在2021年,开始向区域推广FineBI软件系统,由于区域业务人员,除查看总部提供的固定报表外,其他各类周报,日报均通过Excel统计,存在以下问题:

  • 每周每月重复性的导出Excel再粘贴的工作,费时费力;
  • Excel对于大数据量的处理性能不够,打开大数据量数据很慢,一直卡;
  • 导出后用Excel做好的模板,无法线上进行查看,部分线上的需求还是要靠IT部门开发,等待的周期比较长,做好后也无法更改。

二、解决方案

随着业务发展,为更好地服务消费者,就要提高区域全员业务自助分析的效率。为解决以上问题,推进营销线数据一体化,该房企在内部推广了FineBI For Excel插件

具体实现路径如下:

Excel插件,全员业务自助分析,营销线数据一体化, 数据即时查询分享

其中,在Excel插件制作分析报表是业务用户所熟悉的,用户在使用时简单易上手,并且该插件延续了Excel的优点,解决了Excel的缺点,同时融入了BI软件的强大能力。

三、项目成果

1、项目价值

推广成功后,该房企区域一线业务将原先数据汇总的流程由线下变为了线上,解决了手工Excel数据不能自动更新、无法线上查看的问题,实现Excel线上同步和管理和数据即时查询分享;

同时由IT对数据进行标准化的整理和清洗,方便业务使用,推进了营销线数据一体化,促进了企业数据化建设,为企业决策提供数据支撑

2、典型场景

场景1:营销部每日阶段性报数

业务痛点:小林负责销售策划相关事务,需要每天早上10点和晚上18点对各楼层的销售情况进行统计。在使用FineBI系统前,需要提前半小时通过从各系统上导出数据,粘贴到Excel中,每天粘贴两次,耗时耗力!

Excel插件解决问题:使用Excel插件,将手工数据源快速切换成FineBI数据源,实现数据的自动更新,模板无需重新做,一劳永逸!

Excel插件,全员业务自助分析,营销线数据一体化, 数据即时查询分享

场景2:区域指标达成进度排行榜

业务痛点:小林还需要每天统计当日和本月区域指标达成进度排行榜,并公布出来发布给各区负责人,由于表头比较复杂,BI无法很好的实现,小林只好每天将数据从业务系统中导出,做好后以截图的形式发布群里。工作重复耗时,各区负责人只有等到一天结束才能看到数据,不能即时的查询。

Excel插件解决问题:利用Excel插件实现复杂表头的场景,一键发布为BI仪表板,通过挂出/分享的方式分享给他人查看,实现数据即时查询分享,各区负责人可随时登录BI在上查看该模板权限内的数据~

Excel插件,全员业务自助分析,营销线数据一体化, 数据即时查询分享

对小林来说,已经发布的Excel模板,也实现了线上存储,可通过打开按钮即可找到已经发布过的Excel,本地无需再进行存储~

场景3:周期性销售业绩完成情况

业务痛点:小西是负责销售业绩的经理,需要将手动填写的销售预估计数据与BI系统中的实际销售数据相结合,并且手写一些总结。目前数据都需要从BI中导出,在本地分析,再发送给各区负责人查看。无法实现线上的查看。

Excel插件,全员业务自助分析,营销线数据一体化, 数据即时查询分享

Excel插件解决问题:手工填写的数据可以与BI的数据相结合,并且可以发布到线上查看,实现数据即时查询分享。若对Excel模板修改,已经发布的仪表板自动修改~

Excel插件,全员业务自助分析,营销线数据一体化, 数据即时查询分享

场景4:营销部销售日报

业务痛点:房产营销部需要每日汇报楼层的销售情况,数据量在百万级别,每次打开Excel都会卡顿,本地存储占空间,异地办公无法共享文件。

Excel插件解决问题:通过Excel插件,可使用BI自助数据集提前对数据进行处理,解决了Excel大数据量卡顿的性能问题。

Excel插件,全员业务自助分析,营销线数据一体化, 数据即时查询分享

四、项目总结

以FineBI+Excel插件模式推广的优势:

1、0学习成本

不改变业务使用Excel的习惯,支持Excel所有功能,Excel的熟练用户1min上手;

2、数据自动更新

FineBI数据加载到Excel中,实现Excel中数据的自动更新,一劳永逸,不用各个业务系统粘贴数据;

3、实现复杂表

手工Excel报表百分百还原,实现全员业务自助分析,再复杂的表格样式也不用担心无法展示了。

4、Excel线上化

用户将Excel发布到FineBI中,实现Excel线上的管理和分享,随时随地查看和管理。

很显然在目前的信息时代,借助类似于FineBI的这些工具,可以让企业加速融入企业数据分析的趋势。备受市场认可的软件其实有很多,选择时必须要结合实际的情况。一般的情况下,都建议选择市面上较主流的产品,比较容易达到好的效果,目前企业数据分析BI软件市场占有率前列的,就是帆软BI软件——FineBI。

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商业智能BI产品更多介绍:www.finebi.com

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