一文详解怎么进行仪表盘数据分析

文 | 商业智能研究院 2022-06-22

老板跟你要数据的时候,你给了一份原始数据。但是原始数据看不出任何想要的信息,没法体现自己的价值,还花费自己的时间去收集数据。

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面对这样的情况怎么做才能够有出路呢,大家不妨试试看用仪表盘数据分析吧,看看这样子和老板表达,是不是瞬间体现了自己的价值了

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这张图就形象说明使用仪表盘数据分析时的好处:

  • 一、全面认识数据,使数据更加直观清晰
  • 二、支持自由式排版布局
  • 三、简单易用,使用更加方便

那怎么进行仪表盘数据分析呢,其实也不难,主要是在思想上明白要做什么,在行动上知道怎么做就可以。

首先我们先解决在思想上明白做什么:

也就是要回答以下的问题:为什么而做?谁来看?

首先是为什么而做?也就是做这个仪表盘的目的。

做这个仪表盘我们是为了展示某个行业的什么指标?所以开始前需要对该行业进行调研、规划、提炼其指标,而后通过场景化搭建核心指标。

其次就是谁来看?也就是做这个仪表盘给谁看。

我们一般做仪表盘主要是给三类人群来看。一类是公司的战略决策层,他们关注公司整体目标的达成情况;一类是业务策略层,他们关心业务线或者事业群的运营指标;还有一类是业务执行层,他们关注的内容更加的偏具体和过程性,从而可以快速引导一线人员开展工作。

故此不同的层面所关注仪表盘指标不同,也就产生了多样化的仪表盘需求,所以一个公司业务稍微复杂点大大小小的仪表盘也会有几十个不等。

接下来我们解决在行动上知道怎么做:

也就是做这个仪表盘的具体过程。

一个完整的仪表盘设计主要可以分为新建仪表盘、数据准备、仪表盘主体设计、仪表盘预览几个部分。

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具体操作流程为首先钻取数据库,建立数据连接,而后确定仪表盘类型,新建数据集,然后进行仪表盘设计与调整,最后进行仪表盘预览,这就是一个完整的仪表盘制作流程。

其实想要做出一个酷炫的仪表盘真的不难,只要选对了工具,5个步骤,即可轻松实现。下面给大家举个以finebi制作的实例:

finebi制作仪表盘数据分析:

这里举例finebi制作财务分析仪表盘的步骤。

FineBI是一个企业级的数据分析工具企业bi,相比PowerBI和Tableau,更适用于企业实际生产数据,能挂载在平台展示。

步骤一:对接财务数据库

① 连接数据库或直接导入数据文件

② FineBI可以读取数据库中的表

③ 围绕我们要分析的主题,比如“物流经营分析仪表盘”,建立这样一个业务包

④ 盘点做需要用到的数据表,向业务包中导入数据

⑤ 以为表是原表,可能用到的数据分散在不同表中,数据也有很多杂乱的,所以我们需要基于想做的分析展示,主要是一些字段,对表进行处理,表合并、新增字段,数据清洗等。

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以上几个步骤基本完成了数据准备阶段,需要对数据源有清晰的了解,做起来才比较快。

步骤二:围绕单个指标、单个小主题做分析

仪表盘说白了就是一些指标的可视化展示,我们需要围绕单个指标、单个小主题思考,用柱形图、饼图还是其他图表来分析展示。

FineBI中制作图表是很简单的,拖拽数据的维度条上,自动生成图表,类似数据透视表,然后就是对图表的展示做一些样式调整。另外,设计到计算比如环比同比累积等也基本不需要写公式,现成的。

步骤三:构建仪表板并美化

以上制作完了一个个单个图表,需要对这些图表组合排版,形成一个仪表盘的样子。这个在FineBI的仪表板环节处理。将指标按照当初构想的排列布局。

在这个过程中出去当初围绕指标制作的图表,还有其他组件,FineBI有提供,比如仪表盘的标题用的是文本组件;收入、毛利等指标卡的展示用的是指标卡组件;另外如果想对仪表板的数据进行过滤筛选,会用到各种过滤组件。

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仪表板大体结构设计完之后就是整体的视觉美化,背景,配色,以及一些装饰组件上。

背景:可以用自带的背景或者直接填充纯素色,或者自己上传背景图

配色:确定几个主色调,然后再对里面的图表稍加完善。

步骤四:展示共享

最后做完仪表盘需要分享给领导或者挂载到平台上。FineBI提供了几种方案。

① 创建公共链接:可以将仪表板分享给任何人,且不需要登录 BI 工程就可以查看,例如公司的客户、领导等。数据不需要保密,不需要设置权限。

② 仪表板直接分享:无需通过管理员,直接分享仪表板给 BI 工程里的指定用户。

③ 挂出仪表板:将仪表板挂出到目录,有对应权限的用户都可以查看。例如这份报告只有领导和财务部门的人可以看。

④ 导出PDF或者Excel到本地查看。

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这样就是仪表盘数据分析整个过程了,只有知道思想上和行动上都知道怎么做了,我们才能更好的进行仪表盘数据分析,大大提高我们的工作质量!

商业智能BI产品更多介绍:www.finebi.com

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