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怎么做可视化财务分析?看这一篇就够啦!

作者:FineBI

发布时间:2023.11.8

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财务分析对于一家企业来说,是发展的关键,也是财务人员必备的基本素质。当今时代,可视化也在各行各业中发挥着重要的作用,对于财务分析也不例外。做到可视化财务分析,将数据转化为各种图表,不仅可以帮助管理人员更直观地洞察企业经营的情况、财务状况,也可以对企业的发展风险评估有一个更好的预警作用。

一、可视化财务分析步骤

1.明确分析的目标和问题

做可视化财务分析时,首先,明确你的分析目标。你是想要分析财务绩效、成本结构、收入趋势、现金流哪方面的数据与信息,要根据实际情况制作不同的图表,所以需要明确你需要解决的问题。

2.数据收集

在做任何有关财务数据分析的工作之前,都需要收集财务数据,通常包括收入报表、资产负债表和现金流量表、利润表等。保证数据质量和准确性。

3.数据清洗和预处理

数据的清洗和处理,涵盖了填充缺失值、处理异常值以及标准化数据格式等操作。这一步骤对于保证数据质量非常重要。这也是我们进行可视化财务分析的一个基础工作。

4.选择可视化工具

选择合适的数据可视化工具,如Excel、Tableau、FineBI和Python等。选择工具应该根据你的需求和技能水平来进行决策。

5.选择合适的图表类型

根据所提供的数据和分析目标,应选择适当的图表种类,比如折线图、柱状图、饼图或者散点图等。要确保图表能够有效传达信息。可视化财务分析之所以可以帮助我们更快速、直观地分析数据、得出结果,至关重要的一点就是有合适的图表。

6.设计布局

为了促进报告的易读性,需要对图表的布局进行安排和设计。请考虑增加标题、注解和图例,以便提供更多的背景信息。

7.分享和呈现

向管理团队、股东等相关利益相关者分享可视化报告。你可以通过使用电子文档、在线平台或幻灯片来展示你的报告。

二、可视化财务分析模板

看了上文介绍的步骤,我们也来看一看具体的可视化财务分析模板。这些模板都很好地向我们诠释了可视化在财务分析中的重要性。

以下是通过FineBI这款商业智能工具制作的可视化财务分析报告:

经营分析报告

三、结语

可视化财务分析,为财务人员、企业管理人员都带去了很的大便利。在信息时代,如何把信息更高效地传递给对方,节省时间成本,为决策提升效率,都是我们值得思考的事情。

FineBI是一款由帆软软件公司自主研发的商业智能工具,它也为每个人提供大数据分析平台,帮助你提升工作效率,如果你想要尝试制作自己的可视化财务分析报告,可以点击下方图片,进入官网,免费试用学习。

商业智能BI产品更多介绍:www.finebi.com


   

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