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数据看板怎么做才高效?这篇文章教会你!

作者:FineBI

发布时间:2023.12.20

浏览次数:1,851 次浏览

数据看板是当今企业管理中不可或缺的利器,它能够将复杂的数据信息以直观、清晰的方式展示出来,帮助管理者快速了解企业的经营状况。然而,如何打造一款高效实用的数据看板,却是一个需要深入思考和探讨的问题。在本文中,我将分享一些关键要素以及具体如何做的案例,帮助您构建一个功能强大、易于使用的数据看板,从而为企业的决策提供有力支持。无论您是企业管理者、数据分析师还是对数据看板感兴趣的读者,都会从本文中获得有益的启示和实践经验。

一、什么是数据看板?

1.概念

数据看板是一种以直观、可视化的方式展示企业或组织关键数据指标和信息的工具。它通过图表、表格、指标卡等视觉元素将大量的数据整合、汇总,并以易于理解和分析的形式展示出来。

数据看板的设计旨在帮助管理者快速了解企业的运营状况、业务指标、市场趋势等关键信息,以便做出决策和采取行动。通过数据看板,管理者可以一目了然地看到关键业绩指标的变化趋势、潜在问题的预警信号,从而及时调整策略、优化资源配置,实现业务目标。

2.数据看板需要注意什么?

打造一款高效实用的数据看板需要考虑到以下几个方面:

1)数据的来源和准确性

数据看板的核心是数据,因此数据的来源和准确性非常重要。在设计数据看板之前,需要对数据进行清洗和整理,确保数据的准确性和一致性。

2)设计风格和用户体验

一个好的数据看板不仅要有清晰明了的数据展示,同时还需要具备良好的设计风格和用户体验。设计风格应该符合企业的品牌形象和文化氛围,用户体验要简单易用,不需要过多的培训和学习成本。

3)数据的可视化和分析

数据看板需要将数据可视化展示,以便用户能够更加直观地理解数据。同时,数据看板还需要提供数据分析功能,帮助用户深入挖掘数据背后的价值和意义,进一步优化企业的管理决策。

4)安全性和权限管理

数据看板涉及到企业的重要数据信息,因此安全性和权限管理也是非常重要的。需要对数据进行安全保护和权限控制,确保敏感数据不会被泄露或滥用。

在打造数据看板的过程中,不能仅仅追求美观和功能,还需要深入了解企业的业务模式、运营方式等方面,并与业务实际需求相结合,才能够真正实现数据看板的价值。

二、数据看板怎么做?

FineBI支持将可视化组件添加至仪表板,生成可视化数据看板,可视化数据看板可发布或者共享给其他用户查看。

下面我们结合具体案例,来讲解如何通过FineBI快速搭建可视化数据看板,并通过该数据看板进行科学决策:

1.目标完成进度

1)净销售额完成进度、回款净额完成进度、利润利润率

首先分别来看净销售额、回款净额完成进度,以及项目利润率每个指标的完成情况。

选择年月区间过滤组件,设置过滤月份「2020-01」和「2020-02」,则会显示 2020 前两个月的净销售额、回款净额完成进度,以及项目利润率,如下图所示:

数据看板中的净销售额完成进度、回款净额完成进度、利润利润率

结论

2020年1-4月销售组织绩效情况如下:

  • 净销售额完成当年进度的:33.24%
  • 回款净额完成当年进度的:31.92%
  • 项目利润率达:13.95%

计算方式:

  • 销售净额完成率=销售净额减K/销售净额-K-月目标。
  • 回款净额完成率=回款净额减K/回款净额-K-月目标。
  • 项目利润率=(实施回款-实施采购本月付款金额-实施成本(K))/实施回款。

2)小组综合完成情况——加权计算

综合完成情况是指销售净额、回款净额、利润率都高,而不仅仅是其中一个指标优秀,因此就需要有一个可以计算综合完成情况的指标。例如得分数据,如下图所示:

数据看板中的指标

通过计算的销售任务、回款、项目利润率占不同的权重,进行加权计算得到综合完成情况,然后即可对不同小组和个人进行评价。

例如展示销售小组每个指标的得分情况和总加权得分情况,点击对应销售小组和下钻到「销售个人」,如下图所示:

数据看板中的小组综合完成情况

结论

GAV、LEO、VIN、XIA小组 2020-01-2020-04 总得分较低,需要重点关注。

3)地区综合完成情况——加权计算

同理,对地区也进行综合完成情况计算,如下图所示:

结论

2020-01-2020-04 京津区、上海区得分较低,需要优化改进。

注:1)中的过滤组件对 2)3)节数据同样有效,可实现整体联动过滤,如下图所示:

 

2.绩效同比、目标差异

1)综合完成情况同比

只看当年的数据自然是片面的,因此需要和去年数据进行对比,看到差距。

点击指标名称,依次点击每一个指标,查看年同比情况,如下图所示:

结论

  • 总体来看,四个月份的组织绩效完成情况相比2019年呈同比下降趋势。
  • 销售完成率得分情况相对稍好,回款和利润情况不容乐观,需要催促回款,并且控制项目成本。

2)目标完成基线值

上面已经探究了不同维度当前的完成情况,但是否已经达到每月制定的基线值目标了呢?

例如基线值:

  • 销售净额完成率:60%
  • 回款净额完成率:60%
  • 项目利润率:24%

则根据区域、小组、个人、以及月度时间四个维度查看目标差异值,如下图所示:

结论

  • LUY、GAV、LEO、VIN、XIA小组销售净额和回款净额完成率低于基准值60%,虽然BRAD小组完成率较高,但项目利润为负,需要确认原因。
  • 京津区三个值都低于基准线,需密切关注。
  • 四个月的项目利润率普遍低于基准值20%,需要着重关注项目成本和项目回款状况。

3.数据看板可视化呈现

数据看板的最终可视化报告呈现

三、结语

通过本文的探讨,我们深入了解了如何打造高效实用的数据看板。数据的来源和准确性、设计风格和用户体验、数据的可视化和分析以及安全性和权限管理都是构建优秀数据看板的关键要素。只有在考虑到这些方面的基础上,我们才能创建出适合企业管理者使用的数据看板,帮助他们更好地了解企业的经营状况,做出明智的决策。

在未来,数据看板将继续发展和演进,随着技术的进步和需求的变化,我们也需要持续关注和学习最新的趋势和技术。通过不断优化和改进,我们可以进一步提升数据看板的效能和实用性,为企业的管理决策提供更加准确、直观的支持。希望本文能够为您在打造数据看板的过程中提供一些有价值的指导和启示。

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